İlaç ve Kimya Sektör Analizi - Kolay İhracat Platformu

Kimya şirketleri, 2020 ve 2021'de zorlu piyasa koşullarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu zaman içerisinde COVID-19 kaynaklı dalgalanma da ciddi bir etken oluşturmuştur.

Pandemi, plastik ve özel malzemeler için farklı taleplere yol açarak şirketlerin varlık portföylerinin dayanıklılığını test etmiştir. Kimyasal harcamalardaki değişimler kısmen emtia fiyatlarındaki oynaklığı yansıtmaktadır, ancak daha çok ABD Körfez Kıyısındaki petrokimya genişlemesi ve Asya'daki kimyasal üretim kapasitesinin artması dahil olmak üzere daha uzun vadeli eğilimler tarafından yönlendirilmektedir.

Kimyasal kategorilerinin çoğu pandemiden olumsuz etkilenirken, endüstriyel ve kurumsal temizleyiciler, medikal, dezenfeksiyon, yiyecek ve içecek, kişisel bakım gibi sektörler, sağlık ve hijyenle ilgili değişen tüketici tercihleri ve her geçen gün artan gelişmeler nedeniyle çekişmeye sahne olmuştur. Büyüme hedefleyen şirketlerin odağında fosil yakıt alternatifleri ve enerji verimliliğine yapılacak yatırımlar sektörde öne çıkmaktadır. Kimya endüstrisinde Amerika ve Çin arasındaki düşük maliyetli baz kimyasal üretimi yarışı, düşük ve daha istikrarlı hammadde fiyatları açısından sektörün gidişatını etkileyen ana konulardan biridir. Ancak geçmiş on yılda olduğu gibi günümüzde de küresel kimya endüstrisinin kaderi kaçınılmaz olarak son pazar talebine, kilit hammaddelerin fiyat oynaklığına, ticaret ve düzenleyici engellere ve sürdürülebilirliğe bağlıdır. Bunun yanında kimyasal satışları sadece ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğine değil aynı zamanda yerli imalat faaliyetleriyle ilgili değişkenlere de bağlı olarak artış ya da azalış göstermektedir.

Küresel kimya sektörü, 2020 yılında 3,8 trilyon dolarlık gelire ulaşmıştır. Sektörde 2018 ve 2019’a göre bir gerileme olsa da 2024 yılına kadar yıllık ortalama %1,8’lik bir büyüme beklenmektedir. Bu büyüme sonucu sektörün4.1 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bölgesel olarak, Asya, küresel kimyasallar pazarında açık ara en büyük paya sahiptir. Asya pazarı, 2012'den beri sürekli olarak küresel kimyasal pazarının yüzde 50'sinden fazlasını oluşturmaktadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Trend 1

Trend 1

Özel kimyasalların yükselişi

Özel kimyasalların çoğu, tüketiciler ve endüstri tarafından çok çeşitli günlük ürünlerde kullanılan organik kimyasallardır. Özel kimyasal ürünlere büyük ölçüde bağımlı olan endüstriler otomotiv, havacılık, gıda, kozmetik, tarım, imalat ve tekstildir. Türüne göre özel kimyasallar, gıda katkı maddeleri, kozmetik kimyasallar, su arıtma kimyasalları, kâğıt ve kâğıt hamuru kimyasalları, tekstil kimyasalları, yapı kimyasalları, petrol sahası kimyasalları ve mürekkep katkı maddeleri olarak kategorize edilmektedir.

2020 yılında 586,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan özel kimyasal alt sektörünün büyüklüğünün 2028 yılına kadar 824,1 milyarı bulması öngörülmektedir. Bu pazar özelinde de en büyük market payı Asya Pasifik’e aittir. Bilgi odaklı bir endüstri olan özel kimyasalların Ar-Ge faaliyetlerinde ciddi artış gözlemlenmektedir. Son kullanıcı pazarlarında artan rekabet, üründe inovasyon sağlamaktadır. Şirketler, daha gelişmiş ve yeni özelliklere sahip yeni ürünler tanıtmak ve geliştirmek için Ar-Ge faaliyetlerine büyük yatırım yapmaktadır. Bu endüstri petrokimyaya olan bağımlılığını azaltmaya çalışmakta ve biyo-bazlı veya yenilenebilir malzemelere odaklanmaktadır.

Trend 2

İklim değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Gelecekte kimya endüstrisi, paydaşların artan ilgisi, düzenleyici değişiklik ve teknoloji inovasyonu nedeniyle karbonsuzlaştırma stratejilerine daha keskin bir şekilde odaklanacaktır. Kimya endüstrisi karbondan arındırma, geri dönüşüm ve kaynak geri kazanımı taahhütleriyle sürdürülebilirlik konularına yanıt vermektedir. Örneğin, Avrupa Birliği Yeşil Anlaşması'nın bir parçası olarak, Avrupa kimya endüstrisi, COP21 iklim çözümünün bir parçası olarak 2050 yılına kadar karbon nötrlüğü taahhüdünde bulunmuştur.

Küresel enerji endüstrisi fosil yakıtlardan, yenilenebilir ve “Yeşil Anlaşma” ivme kazanmaktadır, bu ivmenin 2022'ye kadar devam etmesi beklenmektedir. Spesifik olarak, endüstri oyuncuları, bekleyen hükümet önergelerinin de desteğiyle karbon yakalama ve kullanma (CCU) gibi yeni ve yenilikçi teknolojilere daha fazla odaklanmaktadır. Buna ek olarak şirketler, buhar kırıcı elektrifikasyon, gelişmiş ve kimyasal geri dönüşüm, yeşil hidrojen, karbon yakalama ve depolama (CCS) konusundaki çalışmalarını ilerletmeye devam etmektedir. Yakın tarihli bir çalışmada, kimya endüstrisi katılımcılarının %90'ı, 2022'de karbondan arındırma ve sürdürülebilirliği sağlamak için kimyasalların ve malzemelerin üretiminde kaynak ve enerji verimliliğini artırmaya odaklanacaklarını söylemiştir.

Bu gelişmeler muhtemelen yenilenebilir kaynakların büyümesine, enerji verimliliğinin artırılmasına, emisyonları artıracak ve giderek artan döngüsel ekonominin bir parçası olarak karbon ve diğer yan ürünler için yeni pazarlar yaratacaktır. Sonuç olarak, bu, yeni iş modellerine yol açan ve enerji geçişini ilerletmeye yardımcı olan işbirliğini teşvik edilmektedir. Sonucunda, genellikle değer zincirindeki diğerleriyle ortaklaşa yürütülen büyük ölçekli atıktan yakıta projeleri de yaygınlaşmaktadır.

Trend 3

İnovasyon ve yıkıcı değişiklikler

2030 yılı öngörülerinde kimya sektöründe birçok değişim öngörülmektedir. Genetiği değiştirilmiş organizmalar, endüstriyel biyoteknoloji, kişiselleştirilmiş ilaçlar, tarımda dijitalleşme, düşük ağırlıktaki araçlar gibi birçok yıkıcı değişikliğin kimya sektörünü yeniden şekillendirmesi beklenmektedir. Bu değişimler süreç teknolojileri, ürün portföyleri, iş modellerinin güncellenmesini zorunlu kılacaktır.

Endüstriyel biyoteknolojideki ilerlemeler biyolojik hammaddelerin üretim süreçlerinde (kimyanın biyolojikleştirilmesi) daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Orta vadede elektrik, hidrojen ve CO2'den üretilen kimyasallar önem kazanacaktır. Kimya sektörü, sentetik hammaddeler üretmek için yenilenebilir enerjilerdeki tedarik aktivitelerinden yararlanarak, fosil kaynaklarının payını azaltacak, enerji ve sanayi sektörlerini birbirine bağlamada önemli bir rol oynayacaktır.

Talep yapılarındaki temel değişikliğe bir örnek, katalizörlerden ısı, yağ ve benzine dirençli plastiklerin yanı sıra yağ ve yakıt katkı maddelerine kadar birçok kimyasal ürün için talebin azalmasına neden olan elektro hareketliliğin artmasıdır. Aynı zamanda, akü teknolojisi ve akü geri dönüşümü gibi elektrikli motorların çevresinde yeni iş tanımları ortaya çıkmaktadır, bu çerçevede hafif malzemelere olan talep de artmaktadır.

Dijital iş modelleri, mevcut süreçleri, ürünleri veya iş yapış şekillerini temelden değiştiren, yeni değer yaratma yapılarını tanımlamaktadır. Yıkıcı değişimin kapsamına bağlı olarak, kimya şirketlerinin müşteri ilişkilerini veya iş modellerini yeniden tanımlamaları gerekecektir. Müşteri hizmetlerini artırmak için ürün ve hizmetlerin dijital olarak artırılması gerekmektedir. Genellikle bu, tek başına bir şirket tarafından değil, farklı sağlayıcıların müşterileri için çözümler üretmek için katıldığı ortak dijital ağlarda yaratılabilmektedir. Müşteriler genellikle bu süreçte aktif olarak yer almakta ve spesifik gereksinimlerini belirtmektedir.

Fiziksel çalışma ve işgücü girdisinin yoğun kullanıldığı sektörlerde dahi dijitalleşme ve otomasyon konusu her geçen gün daha çok ön plana çıkmaktadır. Dijitalleşme, otomasyon ve uzaktan çalışma modelleri, en geleneksel iş alanlarında dahi üstlenilen rollerin potansiyel olarak %60 ile 70% oranında yer değiştirmesine sebep olabilir. Kimya endüstrisinin de gerek yıkıcı iş modelleri gerek mevcut üretim düzeninde pandemi, yeni nesil ihtiyaçlar ve uzaktan çalışma modellerinin gelişmesi ve evrilmesi ile bu yer değiştirmeden önemli ölçüde etkilenmesi beklenmektedir.