İlaç ve Kimya Sektör Analizi - Kolay İhracat Platformu

Kimya şirketleri, 2020 ve 2021'de zorlu piyasa koşullarıyla karşı karşıya kalmıştır. COVID-19 zaten oynaklığı yüksek bir on yıla oynaklık katmaktadır. Pandemi, plastik ve özel malzemeler için farklı taleplere yol açarak şirketlerin varlık portföylerinin dayanıklılığını test etmiştir. Kimyasal harcamalardaki değişimler kısmen emtia fiyatlarındaki oynaklığı yansıtmaktadır, ancak daha çok ABD Körfez Kıyısındaki petrokimya genişlemesi ve Asya'daki kimyasal üretim kapasitesinin artması dahil olmak üzere daha uzun vadeli eğilimler tarafından yönlendirilmektedir.

Kimyasal kategorilerinin çoğu pandemiden olumsuz etkilenmişken endüstriyel ve kurumsal temizleyiciler, medikal, dezenfeksiyon, yiyecek ve içecek, kişisel bakım gibi sektörler, sağlık ve hijyenle ilgili değişen tüketici tercihleri ve her geçen gün artan gelişmeler nedeniyle çekişmeye sahne olmuştur. Büyüme hedefleyen şirketlerin odağında fosil yakıt alternatifleri ve enerji verimliliğine yapılacak yatırımlar sektörde öne çıkmaktadır. Kimya endüstrisinde Amerika ve Çin arasındaki düşük maliyetli baz kimyasal üretimi yarışı, düşük ve daha istikrarlı hammadde fiyatları açısından sektörün gidişatını etkileyen ana konulardan biridir. Ancak geçmiş on yılda olduğu gibi günümüzde de küresel kimya endüstrisinin kaderi kaçınılmaz olarak son pazar talebine, kilit hammaddelerin fiyat oynaklığına, ticaret ve düzenleyici engellere ve sürdürülebilirliğe bağlıdır. Bunun yanında kimyasal satışları sadece ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğine değil aynı zamanda yerli imalat faaliyetleriyle ilgili değişkenlere de bağlı olarak artış ya da azalış göstermektedir.

COVID-19 pandemisinin etkisi ile azalan talep, daralan üretim ve düşen gelirler, kimya sektörünün küresel arenada zorlu koşullarda yönünü tayin etmeye zorlamış, ancak pandeminin yarattığı derin şokun etkilerinin yönetilmeye başlanması ile birlikte artan talebe bağlı olarak 2021 yılında sektör üretimi güçlü bir büyüme göstermiş, tedarik zincirlerinde meydana gelen bozulmaların sebep olduğu ihtiyatlı yaklaşımın da etkisi ile stoklarda önemli artışlar görülmüştür. Buna karşın, 2022 yılı sonlarına doğru uluslararası piyasalarda tedarik zinciri sorunları azalış göstermiş, bununla birlikte talepte de daralma gözlenmiş, stoklardan satışlar artmıştır.

2023 yılında küresel kimyasallar üretimi, özellikle Çin ve Rusya’daki üretim artışlarının etkisi ile büyüme göstermiş olsa da AB, ABD, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve İngiltere gibi piyasalarda üretim daralmıştır.

Küresel kimya sektörü, 2023 yılında 7,1 trilyon dolarlık gelire ulaşmıştır. Küresel kimyasallar pazarının %40’ına sahip olan Çin 2024 yılında güçlü üretim büyümesine devam etmiştir. Özellikle enerji maliyetlerinin etkisi ile Çin kimyasallar sektörünün rekabetçi fiyatları ihracat artışını da desteklemektedir.

ABD ekonomisinde sanayi üretimi 2024 yılında yıllık bazda sınırlı bir artış göstermiş olmasına karşın, üretimin önemli bir kısmı sanayi üretiminde kullanılmakta olan ilaç/eczacılık ürünleri hariç kimyasallar sektörüne ilişkin yapılan tahminler 2024 yılında sektör üretiminin 2023 yılına kıyasla cüz’i bir azalış kaydettiği yönündedir. Bununla birlikte, tarım kimyasalları ve tüketici ürünlerindeki üretim artışlarının özellikle temel ve özel kimyasallar alanında görülen zayıflığı büyük ölçüde telafi etmesi beklenilmektedir.

2024 yılında AB kimya sektöründe, artan petrol ve doğalgaz fiyatlarının etkisi ile yükselen maliyetlere karşın kimyasalların fiyatlarında gerilme gözlenmiş, üretim 2023 yılındaki küçülmenin ardından 2024 yılında büyüme göstermiştir. Özellikle enerji bazlı maliyet artışları sektörün rekabetçiliğini 2024 yılında da etkilemeye devam etmiştir.

Değişen makroekonomik koşullar, bölgeler arası politika ve düzenlemelerdeki değişimler, değişen müşteri tercihleri ve teknolojideki gelişmeler, kimya sektörünün 2025 yılında gelişiminin temel belirleyicileri olacaktır. 2025 yılında dünya genelinde kimya sektörünün toparlanmaya devam etmesi, kısa ve uzun vadeli hedefleri dengeleyerek pazarın yeni itici güçlerine uyum sağlaması beklenmektedir.

Bölgesel olarak, Asya, küresel kimyasallar pazarında açık ara en büyük paya sahiptir. Asya pazarı, 2012'den beri sürekli olarak küresel kimyasal pazarının yüzde 50'sinden fazlasını oluşturmaktadır. Asya pazarının ardından dünya kimyasallar piyasasında öne çıkan pazarlar Avrupa ve Amerika’dır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

2030 yılı öngörülerinde kimya sektöründe birçok değişim öngörülmektedir. Genetiği değiştirilmiş organizmalar, endüstriyel biyoteknoloji, kişiselleştirilmiş ilaçlar, tarımda dijitalleşme, düşük ağırlıktaki araçlar gibi birçok yıkıcı değişikliğin kimya sektörünü yeniden şekillendirmesi beklenmektedir. Bu değişimler süreç teknolojileri, ürün portföyleri, iş modellerinin güncellenmesini zorunlu kılacaktır.

Endüstriyel biyoteknolojideki ilerlemeler biyolojik hammaddelerin üretim süreçlerinde (kimyanın biyolojikleştirilmesi) daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Orta vadede elektrik, hidrojen ve CO2'den üretilen kimyasallar önem kazanacaktır. Kimya sektörü, sentetik hammaddeler üretmek için yenilenebilir enerjilerdeki tedarik aktivitelerinden yararlanarak, fosil kaynaklarının payını azaltacak, enerji ve sanayi sektörlerini birbirine bağlamada önemli bir rol oynayacaktır.

Talep yapılarındaki temel değişikliğe bir örnek, katalizörlerden ısı, yağ ve benzine dirençli plastiklerin yanı sıra yağ ve yakıt katkı maddelerine kadar birçok kimyasal ürün için talebin azalmasına neden olan elektro hareketliliğin artmasıdır. Aynı zamanda, akü teknolojisi ve akü geri dönüşümü gibi elektrikli motorların çevresinde yeni iş tanımları ortaya çıkmaktadır, bu çerçevede hafif malzemelere olan talep de artmaktadır.

Dijital iş modelleri, mevcut süreçleri, ürünleri veya iş yapış şekillerini temelden değiştiren, yeni değer yaratma yapılarını tanımlamaktadır. Yıkıcı değişimin kapsamına bağlı olarak, kimya şirketlerinin müşteri ilişkilerini veya iş modellerini yeniden tanımlamaları gerekecektir. Müşteri hizmetlerini artırmak için ürün ve hizmetlerin dijital olarak artırılması gerekmektedir. Genellikle bu, tek başına bir şirket tarafından değil, farklı sağlayıcıların müşterileri için çözümler üretmek için katıldığı ortak dijital ağlarda yaratılabilmektedir. Müşteriler genellikle bu süreçte aktif olarak yer almakta ve spesifik gereksinimlerini belirtmektedir.

Fiziksel çalışma ve işgücü girdisinin yoğun kullanıldığı sektörlerde dahi dijitalleşme ve otomasyon konusu her geçen gün daha çok ön plana çıkmaktadır. Dijitalleşme, otomasyon ve uzaktan çalışma modelleri, en geleneksel iş alanlarında dahi üstlenilen rollerin potansiyel olarak %60 ile 70% oranında yer değiştirmesine sebep olabilir. Kimya endüstrisinin de gerek yıkıcı iş modelleri gerek mevcut üretim düzeninde pandemi, yeni nesil ihtiyaçlar ve uzaktan çalışma modellerinin gelişmesi ve evrilmesi ile bu yer değiştirmeden önemli ölçüde etkilenmesi beklenmektedir.