Mobilya Sektör Analizi - Kolay İhracat Platformu

COVID-19 salgını, küresel mobilya pazarını sayısız şekilde etkilemiştir. Talep dalgalanmaları, malzeme kıtlığı, nakliye kesintileri ve e-ticaret çözümlerine verilen önem, hem perakendeci hem de tüketici davranışlarını etkilemiştir. Mobilya sektörü birçok alanda, özellikle de yeni kısıtlamalara ve ihtiyaçlara hızla uyum sağlayabilen perakendeciler için yüksek satışlara olanak sağlamıştır. Bunun sebebi evlerde geçirilen sürenin kısıtlamalarla birlikte artması ve insanların evlerindeki eksiklere daha çok odaklanmasıdır. Pek çok işletme ve tüketici normal faaliyetlerine dönmeye başladıkça işler normale dönmeye başlamıştır, ancak pandemi sırasında yapılan birçok değişiklik ve iyileştirme önümüzdeki yıllarda sektörü etkilemeye devam edecektir.

Küresel mobilya pazarının, artan inşaat yatırımları ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek ekonomik büyüme ile önümüzdeki dönemde pozitif büyüme göstermesi beklenmektedir. Bu büyümenin büyük bir kısmının, hızla gelişen ekonomileri ile Çin ve Hindistan gibi Asya pazarlarından geleceği öngörülmektedir. Artan harcanabilir gelirler, değişen yaşam tarzları ve teknolojik inovasyonların küresel mobilya endüstrisindeki büyümenin arkasındaki itici güçler olacağı düşünülmektedir.

Mobilya satışlarının içinde konut pazarının payı, ticari pazara kıyasla daha büyüktür. Mobilya satışları içerisinde yaklaşık %60’lık kısım konut pazarından (mutfak, oturma odası v.b.) oluşmaktadır.

Küresel mobilya üretimi 2021 yılında 634 milyar doları aşmıştır. Sektörün 2026 yılına kadar yıllık ortalama %8,2 büyüyeceği, 2026 yılında büyüklüğünün 940 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Küresel markette en büyük pay sahibi %43 ile Asya Pasifik bölgesidir. Asya Pasifik’i %24,9 ile Batı Avrupa ve %20,1 ile Kuzey Amerika takip etmektedir. 2021-2026 yılları arasında yıllık ortalama %15,4 büyüme oranı ile Afrika’nın en hızlı büyüyecek pazar olacağı tahmin edilmektedir. Mobilya sektörü üç farklı kategoride incelenmektedir: Ev mobilyaları ve mutfak dolabı marketin %51,7’sini oluştururken; ofis mobilyaları %31,7’sini , şilteler,panjurlar ve gölgelikler %16,6’sını oluşturmaktadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Trend 1

Trend 1

Çevre dostu mobilyalar

Dünya genelinde yeşil bina projelerinin giderek yaygınlaşması, çevre dostu mobilyalar da dâhil olmak üzere sürdürülebilir iç mekân ürünlerine olan talebi artırmaktadır.

Çevre Koruma Kurumu’na (EPA) göre, her yıl 8,5 milyon ton ofis mobilyası çöp sahalarına atılmaktadır. Bu nedenle, çalışan verimliliğini, fiziksel ve zihinsel refahı ve çalışanların elde tutulmasını büyük ölçüde etkileyen ofis tasarımına yönelik artan ilgi, ticari sektörde çevre dostu mobilyaların uygulama alanını genişletmektedir. Buna ek olarak, sıfır atık politikalarının yaygınlaşması, ev tasarımı endüstrisinde sürdürülebilir bağlantıların da daha fazla benimsenmesini sağlamaktadır.

Tüketicilerin artan çevre bilincine yönelik üreticiler eko etiketli ve sertifikalı ürünler sunarak tüketicinin bu yöndeki talebini karşılamaya çalışmaktadır. Sadece üreticiler ile sınırlı kalmayıp, perakendeciler de sertifikasyona önem vermektedir. Orman Yönetim Konseyi (FSC) bu bağlamda sertifikasyon hizmeti sağlamaktadır.

Küresel çevre dostu mobilya pazar büyüklüğünün 2019 yılında 35 milyar dolar seviyelerinde iken yıllık ortalama %6,8'lik bir oranla büyüyeceği ve 2027 yılına kadar yaklaşık 60 milyar ABD dolarına ulaşacağı beklenmektedir.

Türkiye’de çevre dostu mobilya kullanımı ve yeşil binalar önem kazanmakta, ülkemizdeki yeşil binaların sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bu bağlamda binalar atık, enerji, kirlilik gibi kriterlere göre değerlendirilerek LEED, BREEAM gibi sertifikalar almaktadır. Türkiye’de LEED sertifikasına yönelik hâlihazırda 379 proje bulunmaktadır.

Trend 2

Demografik değişimler

Küresel mobilya sektöründe pazarı şekillendiren dinamiklerin en başında demografik etmenler gelmektedir. Özellikle konut mobilyalarında bu talep etkisi dikkat çekmektedir. Bu demografik etmenler, küresel düzeyde harcanabilir gelirin artması, artan popülasyon ve nüfus yoğunlukları, değişen yaşam tarzlarıdır.

Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde gelir daha eşit şekilde dağılması ve toplumun genel olarak zenginleşmesi sebebiyle orta gelir grubunda yer alan insan sayısı artmıştır. Son on yılda, gelişmiş ülkelerde orta sınıf harcamalarının büyümesi yalnızca %0,4 iken, gelişmekte olan ekonomilerde yılda ortalama %8 olmuştur. Orta sınıf yükselişe geçmiştir ve gelişmekte olan ülkelerdeki yaklaşık 2 milyar insan için orta sınıf yaşam standartları artık norm haline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artması beklenmektedir.

Küresel mobilya pazarında lider konumda olan Çin ve en hızlı büyüyen ülke olan Hindistan’da büyümenin itici gücü iç taleptir. 2030 projeksiyonlarında 1,5 milyar insan ile Hindistan’ın dünyanın en büyük nüfuslu ülkesi olacağı öngörülmektedir.

Araştırmalara göre Afrika, 2025 yılına kadar genç nüfusun büyümeye devam edeceği tek bölge olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’nin en önemli ihracat pazarlarından biri olan ve Birleşmiş Milletler istatistikleri uyarınca 46 Sahra Altı ülkenin, bugün 1,1 milyar olan toplam nüfusunun 2050 yılına gelindiğinde iki katına çıkarak 2,2 milyara ulaşacağı beklenmektedir. 30 yıl sonra yaklaşık 10 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunun dörtte biri Sahra Altı Afrikalı olacaktır. Bu coğrafyalardaki nüfusa bağlı olarak artacak olan talep neticesinde mobilya sektörünün büyüyeceği öngörülmektedir.

Dünya Bankası, 2030 yılına kadar kentlerdeki nüfusun %35 artarak neredeyse 250 milyon kişinin daha kent nüfusuna eklenmesini beklemektedir. Oluşacak mega şehirler ile bu bölgelerdeki talebin artması, mobilya ürünlerine yönelik talebi önemli ölçüde artıracaktır.

Türkiye’de kentleşme oranı bir önceki yıla göre artmıştır. TUİK verilerine göre 2021 yılında yaklaşık 84,7 milyon olan nüfusun neredeyse %93’ü il veya ilçe merkezlerinde ikamet ederken %7’ye yakın bir kesimi belde veya köylerde yaşamaktadır. TUİK tahminlerine göre toplam nüfusun ise yıllık %1,1’in üzerinde büyüyerek 2025 yılında 89 milyona yaklaşacağı öngörülmektedir.

Trend 3

Artırılmış gerçeklik ve e-ticaret

Artırılmış gerçeklik (AR), gerçek dünyada bulunan nesnelerin, görsel, işitsel gibi duyusal olarak bilgisayar tarafından üretilen algısal bilgilerle geliştirildiği gerçek dünya ortamının etkileşimli bir deneyimidir.

Mobilya sektörü özelinde perakendecilik tarafında kullanımı ile müşteri deneyimini güçlendirmesi hedeflenmektedir. Birçok mobilya perakendecileri artırılmış gerçeklik kullanan uygulamaları ile ürün satın alınmadan önce sanal olarak deneyimlenmesini sağlamaktadır. Böylelikle tüketicilere ürün deneyimini kişiselleştirme fırsatı sunulmaktadır.

Pandeminin başlarındaki karantinalar ve kısıtlamalar, birçok perakendecinin çevrimiçi bir varlık geliştirmesi veya mevcut bir kurulumu iyileştirmesiyle mobilya işletmelerini hızla uyum sağlamaya zorlamıştır. Birçok şirket yeni web siteleri ve uygulamalar geliştirmiştir. Uygulamalar, kullanıcıların bir mobilya parçasının evlerinde nasıl görüneceğini hayal etmelerine olanak tanıyan ve tüketicinin ürünleri ilk kez görmeden satın alma konusundaki isteksizliğini azaltmaya yardımcı olan AR özelliklerinden giderek daha fazla yararlanmıştır.

Normalde tüketicilerin mağazaları ziyaret etmelerinin bir nedeni, alanlarına en iyi hangi mobilya parçasının uyacağına karar vermelerine yardımcı olabilecek bilgili bir profesyonelle konuşmaktır. Bu nedenle bazı şirketler, bir satış görevlisinin sosyal mesafeyi korurken uzmanlık ve insani bir bağlantı sağlamak için evlerinde müşterilerle görüntülü görüşme yapabileceği sanal danışmalar sunmaya başlamıştır.

COVID-19 kısıtlamaları hafifledikçe mağaza alışverişi tekrar yaygın hale gelmiştir, ancak tipik satın alma yolculuğu değişmiştir. Daha önce tüketiciler, neyin mevcut olduğunu görmek için sürecin başında bir mağazayı ziyaret ederken, şimdi çoğu zaman araştırmalarının çoğunu çevrimiçi yapmakta ve son kararlarını verirken belirli mobilya parçalarını incelemek ve denemek için mağazalara gelmektedir. Bu nedenle mobilya mağazaları, tüketicilerin bir satın alma yapmadan önce mobilyaları hızlı ve güvenli bir şekilde denemelerini kolaylaştırmak için yerleşim düzenlerini uyarlamaktadırlar.

Pandeminin öncesinde de hali hazırda büyüyen e-ticaret işlemleri, pandemiyle beraber çevrimiçi portallar üzerinden mobilya satışlarını da önemli ölçüde artırmıştır. Tüketicilerin gerek artırılmış gerçeklik gerekse e-ticarete olan güven faktörleri mobilya sektöründeki bu artışın sebepleri olarak gösterilebilmektedir. Küresel olarak ev mobilyalarının satış kanalları incelendiğinde, e-ticaretin payı yaklaşık %17 olarak ölçümlenmiştir. Bu payın 2014 yılında %6 olduğu düşünüldüğünde, e-ticaretin ev mobilyaları kategorisinde hızla yükseldiği anlaşılmaktadır. Bir diğer deyişle, ev mobilyalarında e-ticaretteki hacim 2014 yılında 35 milyar dolar iken 2021 yılına gelindiğinde bu hacim neredeyse üçe katlanarak 115 milyar doları aşmıştır. Diğer kanallar incelendiğinde en hızlı yükselen kanal olarak dikkat çeken e-ticaretin, ivmesini önümüzdeki yıllarda da sürdüreceği öngörülmektedir.

Türkiye’de ev mobilyalarının satışında e-ticaret kanalı küresel eğilim ile paralel olarak artmaktadır.2021 yılında ülkemizde toplam e-ticaret hacmi %69 artarak 381,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sipariş adetleri ise yüzde 46 artarak 2 milyar 297 milyon adetten 3 milyar 347 milyon adede yükselmiştir. E-ticaretin genel ticarete oranı da 2021 yılında %17,7 olarak gerçeklemiştir.