Mobilya Sektör Analizi - Kolay İhracat Platformu

Türkiye’deki mobilya üretimi 2019 yılında yaklaşık 11 milyar dolar olarak ölçümlenmiştir. 2030 yılına kadar yıllık ortalama %10’a yakın bir büyüme beklenen mobilya sektöründe büyüklüğün 29 milyar seviyelerinde olacağı öngörülmektedir. Türkiye’de mobilya sektörü üç başlık altında incelenebilmektedir: Mutfak mobilyaları, ofis mobilyaları ve diğer tür mobilyalar. Mutfak mobilyaları 2019 yılında 650 milyon dolar seviyelerinde ölçülürken 2030 yılına kadar 1,7 milyar doları aşacağı öngörülmektedir. Ofis ve mağaza mobilyaları ise hâlihazırda 2,5 milyar dolar üzerinde bir büyüklüğe sahipken 2030 projeksiyonlarında 6 milyar dolar üzerinde büyüklüğe ulaşacağı öngörülmektedir. Diğer tür mobilyalar ise oturma odası, yatak odası, bahçe mobilyaları gibi geniş bir yelpazeden ürünleri kapsarken, bu kategorinin 2030 yılında 20 milyar dolarlık büyüklüğü aşacağı öngörülmektedir.

Mobilya üretiminin büyük kısmının iç pazar talebine yönelik gerçekleştiği görülmektedir. Bu nedenle sektörün ihracat seviyesi sınırlı düzeyde kalmaktadır. Türkiye’nin 2019 yılında 3 milyar doların üzerinde bir ihracat hacmi bulunmaktadır. Mobilya ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde, 2009 yılından itibaren en büyük pazarın Irak olduğu görülmektedir. Mobilya ihraç ettiğimiz diğer önemli pazarlar ise Almanya, Suudi Arabistan, Fransa, ABD, İngiltere, B.A.E., Romanya, İsrail ve Azerbaycan’dır.

Türk mobilya endüstrisi, genelde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu, çok parçalı bir görünüme sahiptir. Buna karşın özellikle son 15-20 yıllık süreçte küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmaya başlamıştır. 2018 yılında TÜİK Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı verilerine göre sektör 133 bin kişiyi istihdam etmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren işletme sayısı ise 34 binin üzerindedir.

Türkiye’de mobilya sektörü, pazarın yoğunlaştığı ve/veya orman ürünlerinin yoğun olduğu belirli bölgelerde toplanmıştır. Önemli mobilya üretim bölgeleri toplam üretimdeki paylarına göre; İstanbul, Ankara, Bursa (İnegöl), Kayseri, İzmir ve Adana olarak sıralanmaktadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Trend 1

Trend 1

Çevre dostu mobilyalar

Dünya genelinde yeşil bina projelerinin giderek yaygınlaşması, çevre dostu mobilyalar da dâhil olmak üzere sürdürülebilir iç mekân ürünlerine olan talebi artırmaktadır.

Çevre Koruma Kurumu’na (EPA) göre, her yıl 8,5 milyon ton ofis mobilyası çöp sahalarına atılmaktadır. Bu nedenle, çalışan verimliliğini, fiziksel ve zihinsel refahı ve çalışanların elde tutulmasını büyük ölçüde etkileyen ofis tasarımına yönelik artan ilgi, ticari sektörde çevre dostu mobilyaların uygulama alanını genişletmektedir. Buna ek olarak, sıfır atık politikalarının yaygınlaşması, ev tasarımı endüstrisinde sürdürülebilir bağlantıların da daha fazla benimsenmesini sağlamaktadır.

Tüketicilerin artan çevre bilincine yönelik üreticiler eko etiketli ve sertifikalı ürünler sunarak tüketicinin bu yöndeki talebini karşılamaya çalışmaktadır. Sadece üreticiler ile sınırlı kalmayıp, perakendeciler de sertifikasyona önem vermektedir. Orman Yönetim Konseyi (FSC) bu bağlamda sertifikasyon hizmeti sağlamaktadır.

Küresel çevre dostu mobilya pazar büyüklüğünün 2019 yılında 35 milyar dolar seviyelerinde iken yıllık ortalama %6,8'lik bir oranla büyüyeceği ve 2027 yılına kadar yaklaşık 60 milyar ABD dolarına ulaşacağı beklenmektedir.

Türkiye’de çevre dostu mobilya kullanımı ve yeşil binalar önem kazanmakta, ülkemizdeki yeşil binaların sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bu bağlamda binalar atık, enerji, kirlilik gibi kriterlere göre değerlendirilerek LEED, BREEAM gibi sertifikalar almaktadır. Türkiye’de LEED sertifikasına yönelik hâlihazırda 882 proje bulunmaktadır.

Trend 2

Demografik değişimler

Küresel mobilya sektöründe pazarı şekillendiren dinamiklerin en başında demografik etmenler gelmektedir. Özellikle konut mobilyalarında bu talep etkisi dikkat çekmektedir. Bu demografik etmenler, küresel düzeyde harcanabilir gelirin artması, artan popülasyon ve nüfus yoğunlukları, değişen yaşam tarzlarıdır.

Küresel olarak orta gelir grubunun yükselme trendini sürdürmesi beklenmektedir. 2020'ye kadar tüketicilerin yüzde 50'sinden fazlası “orta sınıf” olarak kabul edilecektir. Harcanabilir gelir dünya genelinde 2019 yılında 55 trilyon dolar olarak ölçümlenirken bunun 2030 yılında iki katına 2040 yılında üç katına çıkacağı öngörülmektedir.

Küresel mobilya pazarında lider konumda olan Çin ve en hızlı büyüyen ülke olan Hindistan’da büyümenin itici gücü iç taleptir. 2030 projeksiyonlarında 1,5 milyar insan ile Hindistan’ın dünyanın en büyük nüfuslu ülkesi olacağı öngörülmektedir.

Araştırmalara göre Afrika, 2025 yılına kadar genç nüfusun büyümeye devam edeceği tek bölge olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’nin en önemli ihracat pazarlarından biri olan ve Birleşmiş Milletler istatistikleri uyarınca 46 Sahra Altı ülkenin, bugün 1,1 milyar olan toplam nüfusunun 2050 yılına gelindiğinde iki katına çıkarak 2,2 milyara ulaşacağı beklenmektedir.

30 yıl sonra yaklaşık 10 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunun dörtte biri Sahra Altı Afrikalı olacaktır. Bu coğrafyalardaki nüfusa bağlı olarak artacak olan talep neticesinde mobilya sektörünün büyüyeceği öngörülmektedir.

Günümüzdeki %50 oranındaki küresel kentleşme seviyesinin yıllar içerisinde artarak ve 2045 yılına gelindiğinde yaklaşık %75 olacağı öngörülmektedir. Oluşacak mega şehirler ile bu bölgelerdeki talebin artması, mobilya ürünlerine yönelik talebi önemli ölçüde artıracaktır.

Türkiye’de kentleşme oranı bir önceki yıla göre artmıştır. TUİK verilerine göre 2019 yılında yaklaşık 83 milyon olan nüfusun neredeyse %93’ü il veya ilçe merkezlerinde ikamet ederken %7’ye yakın bir kesimi belde veya köylerde yaşamaktadır. TUİK tahminlerine göre toplam nüfusun ise yıllık %1,1’in üzerinde büyüyerek 2025 yılında 89 milyona yaklaşacağı öngörülmektedir.

Trend 3

Artırılmış gerçeklik ve e-ticaret

Artırılmış gerçeklik (AR), gerçek dünyada bulunan nesnelerin, görsel, işitsel gibi duyusal olarak bilgisayar tarafından üretilen algısal bilgilerle geliştirildiği gerçek dünya ortamının etkileşimli bir deneyimidir.

Mobilya sektörü özelinde perakendecilik tarafında kullanımı ile müşteri deneyimini güçlendirmesi hedeflenmektedir. Birçok mobilya perakendecileri artırılmış gerçeklik kullanan uygulamaları ile ürün satın alınmadan önce sanal olarak deneyimlenmesini sağlamaktadır. Böylelikle tüketicilere ürün deneyimini kişiselleştirme fırsatı sunulmaktadır.

Dünya genelinde büyüyen e-ticaret işlemleri, çevrimiçi portallar üzerinden mobilya satışlarını da önemli ölçüde artırmıştır. Tüketicilerin gerek artırılmış gerçeklik gerekse e-ticarete olan güven faktörleri mobilya sektöründeki bu artışın sebepleri olarak gösterilebilmektedir. Küresel olarak ev mobilyalarının satış kanalları incelendiğinde, e-ticaretin payı %11,2 olarak ölçümlenmiştir. Bu payın 2014 yılında %6 olduğu düşünüldüğünde, e-ticaretin ev mobilyaları kategorisinde hızla yükseldiği anlaşılmaktadır. Bir diğer deyişle, ev mobilyalarında e-ticaretteki hacim 2014 yılında 35 milyar dolar iken 2019 yılına gelindiğinde bu hacim neredeyse ikiye katlanarak 66 milyar doları aşmıştır. Diğer kanallar incelendiğinde en hızlı yükselen kanal olarak dikkat çeken e-ticaretin, ivmesini önümüzdeki yıllarda da sürdüreceği öngörülmektedir.

Türkiye’de ev mobilyalarının satışında e-ticaret kanalı küresel eğilim ile paralel olarak artmaktadır. 2014’te toplam ticaretin yalnızca %3,3’ü e-ticaret portalları üzerinden gerçekleşmişken, 2019 yılında bu oran %10,4’e yükselmiştir. 2019 yılında 600 milyon dolar üzerinde hacime ulaşan e-ticaret kanalı geçmiş beş yıl içerisinde her yıl yıllık ortalama %11’in üzerinde büyümüştür.