Hazır Giyim Sektör Analizi - Kolay İhracat Platformu

Koronavirüs hastalığının (COVID-19) patlak vermesi, tedarik zincirlerinin ticaret kısıtlamalarıyla kesintiye uğraması ve hükümetler tarafından uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle tüketimin azalması, 2021'de hazır giyim imalat pazarında büyük bir kısıtlayıcı görevi görmüştür. Koronavirüs pandemisi sırasında yaşanan zorluklardan sonra, küresel giyim ve ayakkabı talebi yeniden yükselmeye hazırlanmaktadır. Sektörün pozitif gidişatta olmasını sağlayan temel etmenler içerisinde e-ticaret web sitelerindeki artan işlem hacmi ve mağaza içi iyileştirmeler dikkat çekmektedir. Müşteriler için geliştirilen yeni nesil alışveriş deneyimleri ve kişiselleştirilmiş ürünler de sektörün büyüme ivmesini artırmaktadır.

Perakendecilik içerisinde giyim ve aksesuar sektörü, kâr performansı açısından hızlı tüketim ürünlerinin dâhi önünde performans sergilemektedir. Bu sektördeki perakendeciler, uluslararası operasyonları en çok gerçekleştirenler olmuşlardır. Perakende sektörünün ilk 250 şirketi arasında 32 giyim ve aksesuar markası bulunmaktadır ve bu şirketlerin ortalama gelirleri yaklaşık 12 milyar dolardır. Daha geniş çerçeveden bakıldığında küresel giyim sektörünün toplam değerinin 2021 yılında 1,5 trilyon dolara yaklaştığı ve 2026 yılına kadar sektör üretiminin yıllık ortalama %5,9 büyüme ile sektörel büyüklüğü 2 trilyon dolara taşıyacağı öngörülmektedir. Bu giyim talebinin çoğunluğunu oluşturan ülkeler, her ikisi de diğer ülkelerden daha yüksek gelir elde eden ABD ve Çin'dir. Çin’in giyim sektöründen elde ettiği gelirin 315 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Çin, aynı zamanda giyim ihracatında en yüksek değer sıralamasında başı çekmektedir. Dünyanın en büyük tekstil üreticisi olan, tüm giyim ve tekstil ürünlerinin üçte birinden fazlasını üreten Çin’den hammadde, ara malı, aksesuar ithal eden ve yerel tedarik tabanına sahip olmayan ülkelerde tedarikte sıkıntılar yaşanmıştır. Yerelde tedarik ve yakın coğrafyadan tedarik ön plana çıkmıştır. Bu gelişmeden ülkemiz de yararlanmış, AB ülkelerinde yakın coğrafyadan tedarikin ön plana çıkması ülkemiz açısından avantajlı olmuştur.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Trend 1

Trend 1

Perakendecilikte dijitalleşme

Teknolojik gelişmeler, tüketicilerin alışveriş ve markalarla etkileşim kurma biçimini etkilemektedir. Markalar ve perakendeciler, çok kanallı stratejilerini oluşturmaktan, akıllı giysiler geliştirmeye kadar değişen ürün ve hizmetlerine teknolojiyi dâhil etmektedir.

Dünya genelinde tüketiciler giderek daha fazla çevrimiçi alışveriş yapmaktadır. Tüketicilerin bu tercihinde ücretsiz gönderim ve en iyi fiyat garantileri yer almaktadır. Ayrıca, çeşitli markalardan alışveriş yapabildikleri ve istedikleri yerden sipariş verebildikleri için kanalın sağladığı rahatlık ve olumlu deneyim de e-ticaretteki bir diğer önemli etkendir. Markalar ve perakendeciler, son yıllarda e-ticaret varlıklarını güçlendirmiş ve çok kanallı perakende stratejilerine öncelik vermiştir. Birçok yeni girişim de internet perakendeciliği yoluyla pazara girmektedir.

Dijital ekonomi, COVID-19 krizi sırasında patlama yaşamıştır. İnsanlar sosyal mesafeyi benimsedikçe, her zamankinden daha fazla çevrimiçi alışverişe yönelmiştir. İstatistiklerin mevcut olduğu 66 ülkede, çevrimiçi alışveriş yapan internet kullanıcılarının ortalama payı, pandemi öncesi (2019) %53'ten pandeminin başlamasını (2020/21) takiben %60'a yükselmiştir. Tüketicilerin %67'si artık COVID-19 nedeniyle farklı alışveriş yaptıklarını bildirmektedir. Perakendeciler, yalnızca daha fazla çevrimiçi satışı destekleyerek değil, aynı zamanda alışveriş yapanlarla bağlantılar oluşturan veya müşteri deneyimlerini daha uygun hale getiren yeni teknolojileri benimseyerek bu zorluğun üstesinden gelmiştir. E-ticaretin bu artışının COVID-19 pandemisi ile sınırlı kalmayacağı ve iki haneli e-ticaret büyümelerinin devam edeceği öngörülmektedir.

Sosyal faktörler de dijital tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalara göre tüketicilerin %56'sı bağımsız tüketici incelemelerinden, %43'ü ise bir marka veya şirketin sosyal medya paylaşımlarından etkilendiğini belirtmiştir.

Müşteri deneyimi günümüzde eskiye kıyasla daha büyük önem kazanmaktadır. Şirketler ve markalar, çevrimiçi ve mağazalardaki müşteri deneyimini çoklu-kanal (omnichannel) kurgularında bir arada düşünerek, kusursuzlaştırma yolunda stratejiler belirlemektedir. Örneğin, Çinli bir e-ticaret devi 2018 yılında ABD’li bir hazır giyim markası ile işbirliğine giderek konsept mağaza testlerine başlamıştır. Bu çerçevede, müşteriler mağaza içerisinde kıyafetleri deneyebilmekte ve bir e-alışveriş uygulaması ile çevrimiçi satın alım yapabilmektedir. Ayrıca yapay zekâ tabanlı bir uygulama ile müşterilere davranışlarına göre yeni ürün önerim algoritması da çalışmaktadır.

Türkiye’de hazır giyim endüstrisi içerisinde çevrimiçi kanallar giderek yaygınlaşmaktadır. 2014 yılında hazır giyim içerisindeki payı yaklaşık %3 olan e-ticaret 2021 yılında payını %17,7’ye çıkarmıştır. Tüketicilerin fiyat hassasiyeti ve yoğun yaşam şartları Türkiye’de e-ticaretin yaygınlaşmasında önemli rol oynamaktadır. Öte yandan küresel e-ticaret ve pazaryeri devleri olan Amerikalı ve Çinli önde gelen şirketlerin pazara girmeleri de pazarın gelişeceği yönündeki öngörüleri kuvvetlendirmektedir.

Trend 2

Sürdürülebilirlik

Hızlı moda çağında tüketiciler alışveriş alışkanlıklarını yeniden değerlendirmekte ve sürdürülebilir perakendecilik uygulamalarına artan oranda değer vermektedirler. Yaşam tarzına yönelik gerçekleştirilen çalışmada tüketicilerin %60’ı iklim değişikliği konusunda endişeli iken, %64’ünün günlük eylemlerle çevre üzerinde olumlu etki bırakmaya çalıştıkları ortaya koyulmuştur. Tüketiciler çevreye daha duyarlı hale gelirken, hazır giyim şirketleri de, sektörün çevresel etkisini malzeme inovasyonu, tedarik zinciri şeffaflığı ve yeniden satış ve kiralama gibi yollarla azaltmaya çalışmaktadır.

Sürdürülebilirlik, tartışmasız şu anda moda markalarının karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biridir. Endüstrinin küresel karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %10'unu (uluslararası uçuşlar ve nakliye toplamından daha fazla) oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra müşteriler de aldıkları ürünlerde sürdürülebilirlik faktörünü daha fazla göz etmeye başlamıştır. Moda dergisi Vogue’un okuyucuları ile yaptığı 2021 tarihli ankete göre sürdürülebilirlik moda ürünü alırken okuyucuların %69’u için önemli bir faktördür. 2020 yılında aynı oran %65 seviyesindedir.

Malzeme inovasyonuna dair şirketler daha sürdürülebilir tekstil ürünleri ve etik olarak üretilen hammaddeler kullanmaya öncelik vermektedir. Şeffaflık konusunda ise şirketlerin üretim yeri ve şartlarına ek olarak yerel topluluklar üzerindeki etkisine yönelik aksiyonlarını içermektedir. Şeffaflık müşterilerin güvenini kazanma ve müşteri sadakati yaratılmasında önemli rol oynamaktadır.

Sürdürülebilirlikte bir diğer dikkat çeken trend ise kiralama iş modelidir. Yeni kıyafetler üretmek için kullanılan su, elektrik ve emisyon gibi kaynakların korunmasına yardımcı olmak amacıyla kiralama modeli perakendeciler tarafından tercih edilmektedir. Önde gelen bir Alman perakendeci, çocuk giyimine yönelik çevrimiçi kiralama hizmeti başlatmak için bir çocuk giyim kiralama şirketi ile ortaklık kurmuştur.

Türkiye’de de sürdürülebilirlik yönünde ilerlemeler kaydedilmektedir. Mağazalarda kıyafet kiralamanın yanı sıra bu iş modeli çevrimiçi kanallara da yayılmıştır. Mobil bir uygulama ile eşler arasında kıyafet kiralanabilmektedir. Ancak, kıyafet kiralama gibi sosyal temasa dayalı iş modellerinin COVID-19 pandemisinden kısa vadede olumsuz etkileneceği öngörülmektedir.

Trend 3

Hızlı modanın geleceği

Hızlı moda, yeni trendleri karşılamak için podyumdan mağazalara hızla geçen giyim tasarımlarını tanımlamak için kullanılan terimdir.

Hızlı moda, kıyafet fiyatlarındaki düşüş, moda kıyafetlere olan iştah artışı ve tüketicilerin satın alma gücünün artması ile yaygınlaşmıştır. Tüm bunlardan dolayı, hızlı moda, geleneksel moda otoriteleri tarafından mevsimsel olarak tanıtılan moda çizgilerini zorlamaktadır. Hızlı moda perakendecileri trendde kalabilmek için bir haftada birkaç kez yeni ürünler tanıtmaktadır.

Hızlı modanın gelişmesinde, moda perakendecileri arasında tedarik zinciri yönetimindeki yenilikler önemli rol oynamaktadır. Hızlı modanın amacı, maliyet açısından verimli olan hazır giyim eşyalarını hızlı bir şekilde üretmektir. Bu hazır giyim ürünleri hızla değişen tüketici taleplerini karşılamaktadır. Bunu karşılayabilen markaların başarısında da bölümler arasında iletişimin eş zamanlı olarak başarılı şekilde yürütülmesi öne çıkmaktadır.

Küresel hızlı moda endüstrisinin büyüklüğü 2021 yılında 91 milyar dolar olarak ölçümlenirken 2026 yılına kadar yıllık ortalama %7,9 büyüme ile 133 milyar dolar seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir.

Türkiye’de hazır giyim sektöründe hızlı moda uygulamaları bulunmaktadır. Hızlı modanın son yıllarda büyümesine rağmen sektörde hızlı moda karşıtı adımlar da başlamıştır. Özellikle pandemi sonrası müşteri davranışlarının değişmesi ve müşterilerin tüm yıl boyunca kullanılabilen ürünler talep etmesi uzun yıllar devam eden bu trendin sonu olabilir. Sektörde bu hareketin öncüleri daha çok lüks markalar olsa da onları diğer markaların da takip edeceği düşünülmektedir. Örneğin, Gucci ve Saint Laurent gibi lüks markalar geleceği, sürdürülebilirlik, yaratıcılık ve tüketici ihtiyaçlarına göre şekillendirmektedir. Alessandro Micheled'in, Gucci kreatif direktörü, Sessizlikten Notlar'da belirttiği gibi, "mevsimlik ve şovların yıpranmış ritüelleri" terk edilerek, tasarımcılar ve markalar kendi yaratıcılıkları ve arzuları tarafından yönlendirilmesinin yolları açılabilir. Bu firmalarda sadece markanın benzersizliğini değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik gibi konulara olan bağlılıklarını da yansıtan koleksiyonlar yaratmak amaçlanmaktadır. Türkiye’nin de hazır giyim konusunda en büyük pazarı olan Avrupa Birliği de müşterileri kıyafetlerini atılabilir ürünler gibi kullanmayı bırakmaları konusunda uyarmıştır ve hızlı modanın kirletici kullanımına karşı harekete geçmiştir. AB'nin yürütme kolu tarafından önerilen yeni kurallar, 2030 yılına kadar zorunlu minimum geri dönüştürülmüş elyaf kullanımını gerektirmekte ve satılmayan birçok ürünün imha edilmesini yasaklamayı hedeflemektedir. Avrupa Komisyonu kuralları ayrıca, hazır giyim endüstrisinde mikro plastiklerin salınımını kontrol altına almayı ve küresel çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Yeniden kazanılmış giyim eşyasının kullanımı, hızlı modaya karşı bir alternatiftir. ThredUP'ın 2020 yılı raporunun ortaya koyduğu gibi, ikinci el pazarı önümüzdeki beş yıl içinde 64 milyar dolara ulaşacak ve sonuçta 2029 yılına kadar hızlı modayı geride bırakacaktır. İkinci eli diğer yaş gruplarından daha hızlı benimseyenler Z kuşağı ve Y kuşağı olmuştur. Bu kuşakların ileride ekonomiyi yönlendirecek kesim olması da ikinci el ve hızlı moda pazarı hakkında bir öngörü sağlamaktadır.